A tout âge et quelle que soit votre situation, il est impératif de prendre le temps de déterminer précisément vos objectifs et vos priorités ainsi que vos contraintes. c’est une étape préalable nécessaire et fondamentale si vous souhaitez mettre en place une véritable stratégie patrimoniale.
Vous souhaitez investir, sécuriser, optimiser et diversifier vos placements? Vous vous interrogez sur leur pertinence et leur niveau de risque ? Vous recherchez des conseils indépendants ?
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En couple, en famille, en activité ou à la retraite, vous avez conscience de l’importance d’assurer votre avenir et celui de vos proches ?
Nous vous conseillons de nombreuses solutions, financières, juridiques et assurantielles pour maximiser votre protection et celle de vos proches en cas d’aléas
Vous avez des revenus professionnels élevés ? Vous avez un patrimoine immobilier qui génère des revenus fonciers ? Vos impôts IR ou IFI atteignent des montants élevés ?
Nous sélectionnons pour vous les solutions de défiscalisation les plus pertinentes et les plus adaptées à votre situation actuelle et future, en tenant compte des avantages et des contraintes de chaque dispositif.
Vous anticipez la fin de votre carrière professionnelle et vous doutez que votre pension provenant des régimes obligatoires suffise à maintenir votre niveau de vie actuel ? Vous souhaitez mettre à profit vos capacités financières actuelles pour vous assurer des revenus complémentaires futurs et combler une baisse de revenus prévue ?
En fonction de votre situation et des besoins que vous anticipez, nous vous accompagnons dans la mise en place des solutions les plus pertinentes et efficaces.
Chef d’entreprise, vous développer activement votre activité professionnelle mais vous savez que vous devrez un jour la céder ou la transmettre ?
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Vous détenez un patrimoine conséquent. Vous avez des enfants ou des petits-enfants ? en tous cas, des héritiers qui subiront des droits de succession importants à votre décès ?
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