Votre situation est unique et bien spécifique. C’est pourquoi nous vous accompagnons étape par étape pour construire avec vous une véritable stratégie patrimoniale personnelle dans le cadre d’une relation de confiance à long terme.
Découverte
Votre situation globale
Vos besoins
Vos objectifs
Mission
Proposition de mission
Particulier et/ou
Professionnel
Stratégie
Compte-rendu d'analyse
Présentation de la stratégie
Solutions
Proposition sur mesure
Mise en place des solutions
Gestion
Suivi des investissements
Prise en compte des changements de situation
Veille règlementaire et fiscale
Adaptation de la stratégie
Evolution de la réglementation